| 目前我國通用的鋼鐵工業(yè)集中度指標采用的是粗鋼集中度指標。粗鋼產量前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量凈增減情況將對粗鋼集中度指標的子項產生影響。本文將評估鋼鐵企業(yè)粗鋼凈增產對2019年鋼鐵產業(yè)粗鋼集中度指標的影響程度。
近2年前5家鋼企粗鋼集中度指標升幅大
據2019年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》，2019年全國粗鋼產量為99634.17萬噸。其中，粗鋼產量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量合計為25162.33萬噸，占全國粗鋼產量的比重為25.25%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量合計為36468.53萬噸，占全國的比重為36.6%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量合計為43488.32萬噸，占全國的比重為43.65%。
2018年粗鋼集中度指標計算因母項差異出現(xiàn)兩種情況。一種情況是將2018年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》發(fā)布的2018年全國粗鋼產量(92826.44萬噸)作為2018年粗鋼集中度指標的“母項”，則2018年粗鋼產量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國粗鋼鐵產量的比重為23.51%，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國的比重為35.26%，前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國的比重為43%。據此，2019年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標分別比2018年提高了1.74個百分點、1.34個百分點、0.65個百分點。
另一種情況是將2019年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》發(fā)布的去年同期(即2018年)全國粗鋼產量作為2018年粗鋼集中度指標的“母項”，去年同期(即2018年)粗鋼統(tǒng)計產量與當年(2019年)粗鋼統(tǒng)計產量在粗鋼生產企業(yè)統(tǒng)計個數以及個體企業(yè)統(tǒng)計范圍上具有一致性，因此稱為同口徑統(tǒng)計。2019年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所公布的去年同期(即2018年)粗鋼年產量為91998.31萬噸，2018年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的2017年當年粗鋼產量為92826.44萬噸，二者相差828.13萬噸，即以2019年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》為依據所計算出的2018年粗鋼集中度指標相對偏高一些。
以2019年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》發(fā)布的2018年粗鋼產量作為2018年粗鋼集中度指標母項，則2018年前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國總產量的比重為23.72%，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國總產量的比重為35.58%，前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國總產量的比重為43.38%。在企業(yè)數量同口徑的情況下，2019年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標同口徑分別比2018年提高了1.53個百分點、1.02個百分點、0.27個百分點。
通過對比2019年、2018年粗鋼集中度指標，可知前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標提升幅度最大，無論2018年粗鋼集中度指標以何種口徑計算，2019年前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標至少提升了1.5個百分點。而前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標最多提升了1.3個百分點，前15家最多提升了0.65個百分點，表明前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量提升幅度存在不一致性。前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標提升幅度較大，主要源于粗鋼產量排名首位的中國寶武2019年對馬鋼(集團)控股有限公司、重慶鋼鐵的重組。
近2年前8家鋼企粗鋼產量排序不變
根據2018年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》、2019年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》，分別確定2018年、2019年粗鋼產量前15家鋼鐵企業(yè)名錄。其中2019年粗鋼產量前15家鋼鐵企業(yè)分別是：中國寶武鋼鐵集團有限公司、河鋼集團有限公司、江蘇沙鋼集團、鞍鋼集團有限公司、北京建龍重工集團有限公司、首鋼集團、山東鋼鐵集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、本鋼集團有限公司、方大鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司、日照鋼鐵控股集團有限公司、中信泰富特鋼集團有限公司、敬業(yè)集團有限公司。
2019年粗鋼產量前15家的企業(yè)名單與2018年相比略有變化。2018年粗鋼產量排名第9位的馬鋼集團產量在2019年并入中國寶武產量統(tǒng)計中，不再作為單獨的產量統(tǒng)計對象。馬鋼集團退出粗鋼產量排名，從而使敬業(yè)集團有限公司2019年粗鋼產量排名得以上升至第15位。
近2年，粗鋼產量前8家企業(yè)排序未發(fā)生變化。馬鋼集團退出粗鋼產量排名，使第9名后的部分企業(yè)粗鋼產量排名略有調整，如本鋼集團有限公司、方大鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、中信泰富特鋼集團有限公司2019年粗鋼產量排名得以依次提高1個位次。日照鋼鐵控股集團有限公司由于粗鋼減產74.69萬噸，2019年粗鋼產量排名與2018年相同；而廣西柳州鋼鐵集團有限公司因增產86.85萬噸，2019年粗鋼產量得以超過日照鋼鐵控股集團有限公司，2019年粗鋼產量排名上升至第12位(提高了2個位次)。
企業(yè)粗鋼凈增(減)產量對粗鋼集中度指標的影響
2019年全國粗鋼產量同口徑比較增長8.3%。2019年粗鋼產量前15家企業(yè)中，僅有河鋼集團有限公司、日照鋼鐵控股集團有限公司粗鋼產量出現(xiàn)減產，分別減產23.45萬噸、74.69萬噸；另13家企業(yè)同口徑比較為增產，但產量增幅超過全國產量增幅的僅有山東鋼鐵集團有限公司(同比增長18.82%)、北京建龍重工集團有限公司(同比增長11.86%)，分別超出全國產量增幅10.52個百分點、3.56個百分點。粗鋼產量增長超過200萬噸的分別是山東鋼鐵集團有限公司(增產436.73萬噸)、北京建龍重工集團有限公司(增產330.03萬噸)、中國寶武鋼鐵集團有限公司(增產235.33萬噸)、首鋼集團(增產202.39萬噸)。江蘇沙鋼集團、本鋼集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、方大鋼鐵集團有限公司粗鋼產量增量均沒有超過50萬噸。
2019年粗鋼產量前5家鋼鐵企業(yè)合計凈增產770.59萬噸，增產幅度為3.16%。2019年粗鋼產量前10家企業(yè)粗鋼產量合計增產1581.86萬噸，增產幅度為4.53%。2019年粗鋼產量前15家企業(yè)粗鋼產量合計增產1849.5萬噸，增產幅度為4.44%。前5家、前10家、前15家企業(yè)的增產幅度分別比全國粗鋼增幅低5.14個百分點、3.77個百分點、3.86個百分點。扣除這15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量，其他鋼鐵企業(yè)粗鋼產量合計同比增幅達11.49%。這表明前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量增幅整體落后于其他鋼鐵企業(yè)，即全國粗鋼增產的主要力量來自于粗鋼年產量規(guī)模1000萬噸以下的企業(yè)。
如果前15家企業(yè)2019年粗鋼產量與2018年持平，則假定未增產的前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度分別為24.48%、35.1%、41.79%。增產后的前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度較“假定未增產的集中度指標”分別高出了0.77個百分點、1.5個百分點、1.86個百分點，這也是鋼鐵企業(yè)粗鋼凈增產對粗鋼集中度指標的貢獻度。
“假定未增產的集中度指標”與2018年進行對比，則前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標較2018年高出0.97個百分點，但前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標較2018年下降了0.16個百分點，前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標較2018年下降了1.2個百分點。這表明，剔除粗鋼凈增產因素后，中國寶武對馬鋼集團、重慶鋼鐵的重組，使前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標較2018年切切實實提高了0.97個百分點。同時，企業(yè)粗鋼凈增產對前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標的影響更大一些，這主要源于前10家、前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼凈產量增幅大于前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼凈產量增幅。
關于提高粗鋼集中度指標路徑的認識
2007年~2011年，中國鋼鐵產業(yè)粗鋼集中度指標基本呈逐年上升態(tài)勢，并于2011年達到近13年的峰值，即前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度達到33.71%，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度達到49.20%，前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度達到58.10%。2012年~2016年則連續(xù)5年下降，且2016年表觀性粗鋼集中度指標創(chuàng)近13年來的新低，前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度分別為21.89%、34.09%、42.49%，分別較粗鋼集中度最高年度(2011年)的指標下降了11.82個百分點、15.11個百分點、15.61個百分點。
2017年粗鋼集中度指標較2014年、2015年、2016年有所提升，2018年粗鋼集中度指標較2017年出現(xiàn)回落，2019年較2018年有所提高，且前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標僅高于2007年、2014年~2018年，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標僅高于2014年~2018年，前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標僅高于2015年~2018年。總體來看，2019年粗鋼集中度指標在近13年中屬于中檔略偏下水平。
依據2018年粗鋼產量水平，要使2019年粗鋼集中度指標提高1個百分點，則需要相應的企業(yè)粗鋼產量提高920萬噸。假設2019年前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標要提高至2011年水平，即在現(xiàn)有集中度指標水平上再提高8.46個百分點，此時前5家鋼鐵企業(yè)2019年粗鋼產量合計要達到32941.19萬噸，粗鋼產量合計再增長7778.86萬噸，相當于每個企業(yè)在現(xiàn)有產量水平基礎上再增產1555.77萬噸，此時前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產量平均規(guī)模為6588.24萬噸。對前5家鋼鐵企業(yè)而言，目前難以通過增產的方式達到這樣高的生產規(guī)模。前5家鋼鐵企業(yè)只能通過企業(yè)重組的方式，擴大產量統(tǒng)計口徑，從而提高粗鋼產量統(tǒng)計規(guī)模。
在現(xiàn)有政策環(huán)境下，大型鋼鐵企業(yè)的粗鋼凈增產幅度有限。這提示我們，如果要切實提高粗鋼產量集中度，還是要加快企業(yè)重組步伐，形成一批粗鋼產量規(guī)模在5000萬噸左右的企業(yè)集團。當前，要切實提高前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼集中度，還是要鼓勵2019年粗鋼產量排名靠前的企業(yè)作為重組方，加快對中小型鋼鐵企業(yè)的兼并重組步伐。在當前中國鋼鐵產業(yè)組織結構中，有近200家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量規(guī)模保持在100萬噸~300萬噸之間，這些企業(yè)應該是被重組的對象。各級政府要支持粗鋼年產量1000萬噸以上企業(yè)對這些粗鋼年產量100萬噸~300萬噸級企業(yè)進行多種形式的重組，比如形成戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互持股等，從而有效改善鋼鐵行業(yè)的組織結構。(中國冶金報) |
